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東旭光電:基板裝備業(yè)務(wù)持續,玻璃基板開(kāi)始接力

2014-09-03 來(lái)源：西南證券股份

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【中玻網(wǎng)】2014年上半年,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入9.1億元,同比增長(cháng)257%,實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤4.1億元,同比增長(cháng)258%,基本每股收益0.15元,略超預期。
　　
　　基板裝備業(yè)務(wù)持續,玻璃基板開(kāi)始接力。2014年上半年,公司成套裝備及技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現銷(xiāo)售收入7.4億元,同比增長(cháng)263%;玻璃基板業(yè)務(wù)實(shí)現銷(xiāo)售收入1.0億元,開(kāi)始貢獻業(yè)績(jì);此外,來(lái)自蕪湖市財政局的財政補貼及其他政策性資金對凈利潤貢獻1.4億元,推動(dòng)公司業(yè)績(jì)持續高增長(cháng)。從各業(yè)務(wù)毛利率水平來(lái)看,成套裝備及技術(shù)服務(wù)毛利率略有下降,預計為新產(chǎn)線(xiàn)的建設前期,成套裝備業(yè)務(wù)占比高;玻璃基板業(yè)務(wù)毛利率57%,略高于預期,預計因1、2號線(xiàn)4月份轉固,3、4號線(xiàn)轉固稍晚。
　　
　　玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)逐步投產(chǎn),下游客戶(hù)拓展順利。截至目前,公司一期4條6代玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)已相繼投入生產(chǎn),二期4條線(xiàn)的設備安裝已經(jīng)一體過(guò)半,2014年底將建成并投入運行。有了前期4條線(xiàn)的經(jīng)驗,后期生產(chǎn)線(xiàn)建設進(jìn)程和良率爬坡進(jìn)度將加快?？蛻?hù)方面,公司對京東方和寶島中華映管已實(shí)現批量供貨,供貨量持續上升,其他相應世代線(xiàn)客戶(hù)拓展順利進(jìn)行。其中,6代線(xiàn)和5代線(xiàn)分別跟寶島客戶(hù)簽署了132萬(wàn)片和216萬(wàn)片的三年期供貨協(xié)議,同時(shí),公司與昆山龍騰光電簽署戰略合作協(xié)議,龍騰使用公司托管的5代玻璃基板數量逐步達到110萬(wàn)片/年,約為龍騰5代面板需求量的一半。
　　
　　持續完善的光電產(chǎn)業(yè)鏈布局。截止目前,公司及托管公司已擁有TFT玻璃基板、PDP玻璃基板、高鋁蓋板玻璃的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。2月,四川旭虹啟動(dòng)高鋁浮法蓋板玻璃生產(chǎn),現已通過(guò)10家規?？蛻?hù)制程驗證,6月開(kāi)始批量供貨,其中對韓國三星的認證正在進(jìn)行中。同時(shí),公司在半導體顯示產(chǎn)業(yè)裝備、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套等方面開(kāi)始布局。蕪湖裝備公司擬投入資金建設的“高等顯示器件玻璃基板裝備”項目,其中包括OLED面板及其他非標設備。
　　
　　盈利預測及評級:我們預計公司2014-15年EPS至0.30元、0.42元,對應2014年P(guān)E為27倍,維持“增持”評級。

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