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國家意志力度強推進(jìn) 玻璃基板可望打破

2014-10-23 來(lái)源：東方證券

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【中玻網(wǎng)】報告起因
　　
　　我們8月底發(fā)布彩虹股份高層度報告《背靠中電、高世代線(xiàn)配套進(jìn)行時(shí)》,現在繼續看好玻璃基板產(chǎn)業(yè)巨大的市場(chǎng)前景。
　　
　　近期發(fā)改委、工信部《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展行動(dòng)計劃》出臺,液晶產(chǎn)業(yè)政策大潮有望來(lái)臨。
　　
　　核心觀(guān)點(diǎn)
　　
　　玻璃基板戰略地位堪比當年的液晶面板,國產(chǎn)化刻不容緩:玻璃基板是液晶面板上游較關(guān)鍵原材料,也是國內液晶產(chǎn)業(yè)較后一個(gè)尚未攻克的堡壘,嚴重影響到國內液晶面板環(huán)節的利潤水平和競爭力。今年11月起國內將迎來(lái)史上非常大規模的液晶面板產(chǎn)能釋放大潮,2年內將有6-7條8.5代液晶面板產(chǎn)能擴出,玻璃基板國產(chǎn)化已經(jīng)到了刻不容緩的地步。
　　
　　國家意志力度強推進(jìn),政策大潮有望開(kāi)啟:與液晶面板和IC制造類(lèi)似,玻璃基板環(huán)節也需要國家意志的力度強推進(jìn),可能將通過(guò)政策扶持+反壟斷(胡蘿卜+大棒)的方式實(shí)現與海外龍頭的技術(shù)合作,逐步實(shí)現國產(chǎn)化。近期發(fā)改委、工信部的顯示產(chǎn)業(yè)行動(dòng)計劃出臺,要點(diǎn)鼓勵上游玻璃基板等關(guān)鍵材料國產(chǎn)化,拉開(kāi)政策扶持大幕,集成電路領(lǐng)域英特爾等海外龍頭紛紛與國內廠(chǎng)商技術(shù)和資本合作的一幕有望在玻璃基板環(huán)節上演。
　　
　　一旦打破,市場(chǎng)空間較大:一旦8.5代玻璃基板取得打破,中電集團旗下需求規模就達到近40億元,國內潛在替代空間近200億,而且不排除向海外市場(chǎng)打破的可能;另外,大中華地區5、6代線(xiàn)市場(chǎng)空間也達到近200億。
　　
　　市場(chǎng)空間較大,利潤率高,看好成長(cháng)出數百億市值公司的可能。
　　
　　投入資金建議與投入資金標的
　　
　　我們看好玻璃基板產(chǎn)業(yè)巨大的市場(chǎng)前景,正如京東方和中芯全部之于液晶面板和IC制造,彩虹股份有望成為撬動(dòng)高世代玻璃基板的這個(gè)支點(diǎn),彩虹股份是中電集團旗下在玻璃基板領(lǐng)域的重要平臺,而顯示產(chǎn)業(yè)位列中電集團三大系統工程之首,在高世代玻璃基板面臨國產(chǎn)化的大趨勢下,隨著(zhù)中電旗下液晶面板產(chǎn)能即將擴出,彩虹股份可能將成為打破高世代基板壟斷的打破口,繼續推薦彩虹股份,另外建議要點(diǎn)關(guān)注彩虹股份的大股東——港股彩虹電子。
　　
　　風(fēng)險提示
　　
　　8.5代線(xiàn)技術(shù)合作進(jìn)度不及預期風(fēng)險;5、6代線(xiàn)良率不及預期風(fēng)險

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