【中玻網(wǎng)】合肥飛往北京的飛機即將起飛，北京交通大學(xué)光電技術(shù)研究所教授徐征一手舉著(zhù)正在關(guān)機中的手機，一手指著(zhù)已經(jīng)點(diǎn)亮的機上個(gè)人娛樂(lè )系統，感慨地對記者說(shuō)：“很多人可能沒(méi)有意識到，信息技術(shù)的每一次大變革都離不開(kāi)顯示產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，如果我們今天還在用CRT顯示，抱著(zhù)‘巨大個(gè)’的計算機就不可能進(jìn)入移動(dòng)時(shí)代，如果沒(méi)有觸摸屏，也不可能迎來(lái)智能手機時(shí)代，而平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)玻璃基板這個(gè)關(guān)鍵材料的支撐?！眲倓傇诤戏蕦Σ屎绻煞莩袚摹癎7.5 TFT-LCD基板玻璃關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“G7.5 TFT-LCD基板玻璃智能成型裝備研發(fā)及應用”等項目進(jìn)行了成果鑒定，對于中國玻璃基板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，徐征十分感慨。

　　高世代(8.5代以上)玻璃基板的核心技術(shù)一直掌握在美日企業(yè)手中，盡管這些企業(yè)分別與中國企業(yè)建立了高世代玻璃基板的合作關(guān)系，但這些合資與合作主要集中在玻璃基板冷端的后段工序。中國應該如何發(fā)展高世代玻璃基板產(chǎn)業(yè)?中國高世代玻璃基板的國產(chǎn)化如何加速突圍?如何協(xié)調中國玻璃基板企業(yè)與國外企業(yè)之間的競合關(guān)系?

　　根據賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所的統計，2017年中國大陸共有4條11代面板線(xiàn)在建，同時(shí)多條8.5代線(xiàn)進(jìn)入量產(chǎn)階段，預計全年銷(xiāo)售收入將超過(guò)2200億元，顯示面板出貨面積打破6000萬(wàn)平方米，大部分國家占比超過(guò)40%。持續增長(cháng)的需求為大部分國家新型顯示設備和原材料提供了主要市場(chǎng)。

　　“一年后，國內面板產(chǎn)業(yè)對G8.5高世代玻璃基板需求量至少在每月100萬(wàn)片以上?！盜HS高等分析師吳榮兵說(shuō)。

　　液晶玻璃基板生產(chǎn)位于面板行業(yè)的較上游，同其他高科技含量的新材料一樣，誰(shuí)掌握了核心技術(shù)，誰(shuí)就能在市場(chǎng)上享有定價(jià)權。

　　中國科學(xué)院院士歐陽(yáng)鐘燦在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，玻璃基板是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料，占據整個(gè)面板產(chǎn)品成本的20%。美日企業(yè)經(jīng)過(guò)20多年技術(shù)研發(fā)和積累，壟斷了大部分國家玻璃基板市場(chǎng)，獲取高額的利潤空間。韓國和中國寶島地區都是大部分國家平板顯示的重要產(chǎn)地，但都沒(méi)有自己的玻璃基板企業(yè)。在歐陽(yáng)鐘燦院士看來(lái)，沒(méi)有自己的玻璃基板企業(yè)，平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很容易被別人“卡脖子”。

　　中國電子材料行業(yè)協(xié)會(huì )常務(wù)副秘書(shū)長(cháng)袁桐表示，從大部分國家TFT-LCD用玻璃基板市場(chǎng)看，90%以上的份額集中在美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、板硝子等幾大廠(chǎng)商，歐洲也有幾家公司可以生產(chǎn)，卻多是與日本廠(chǎng)家合作，份額尚不足1%。其中，康寧占據了大部分國家42%的市場(chǎng)份額，位居重要地位，其次是日本旭硝子、板硝子、電氣硝子。

　　中國一直希望能夠加速玻璃基板的國產(chǎn)化，彩虹集團、東旭集團、中國建材全部工程集團等本土企業(yè)大力推進(jìn)玻璃基板國產(chǎn)化，目前已經(jīng)取得打破性進(jìn)展，中小尺寸面板市場(chǎng)份額已達80%，但是在為高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)及AMOLED生產(chǎn)線(xiàn)配套的TFT無(wú)堿玻璃技術(shù)工藝及生產(chǎn)技術(shù)上還有待打破，短時(shí)間內實(shí)現國產(chǎn)化配套還有非常大難度。

　　賽迪智庫電子信息產(chǎn)業(yè)研究所研究員耿怡表示，推進(jìn)高世代玻璃基板國產(chǎn)化，目前面臨兩大難題：一是核心技術(shù)的研發(fā)，二是大量知識產(chǎn)權不具備。解決這兩大難題，合資合作是一條路徑。

　　2016年9月14日，日本電氣硝子(NEG)與中國東旭光電的全資子公司福州東旭光電合資，于福建省福清市興建8.5代線(xiàn)平板顯示器用玻璃基板加工據點(diǎn)，將NEG所生產(chǎn)母玻璃基板依客戶(hù)需求進(jìn)行切割等加工。除福建外，NEG已于上海、廣州、南京等地設有玻璃基板加工據點(diǎn)。2017年5月26日，康寧與彩虹宣布共同成立合資公司，其中，彩虹占股51%，康寧占股49%，雙方合資建設8代及以上LCD玻璃基板后段生產(chǎn)線(xiàn)項目，這是康寧初次在中國境內與中國企業(yè)就玻璃基板事項進(jìn)行合資。

　　看起來(lái)，大部分國家較強的美、日高世代玻璃基板的制造企業(yè)都已經(jīng)與中國建立了合資企業(yè)，這是中國高世代玻璃基板發(fā)展的一大步，但實(shí)際上，迄今為止，合資的內容都是后段工序，玻璃基板中較核心的前段熱端工序，合資合不來(lái)，拿錢(qián)買(mǎi)不到。

　　國產(chǎn)玻璃基板

　　打破G7.5意義重大

　　歐陽(yáng)鐘燦院士表示：“人若不自助，天亦無(wú)法助你?！边@句話(huà)用在中國的玻璃基板產(chǎn)業(yè)非常貼切，如果中國的企業(yè)不能夠自己做出高世代玻璃基板，國外企業(yè)不可能拱手把技術(shù)送給中國。

　　當年京東方第6代線(xiàn)投產(chǎn)典禮上，歐陽(yáng)鐘燦曾問(wèn)同被邀參加投產(chǎn)典禮的康寧公司代表：“康寧是否會(huì )到中國建廠(chǎng)?”康寧代表回應：“康寧在中國建廠(chǎng)有兩個(gè)問(wèn)題，一是when(何時(shí))，二是where(何地)?！闭f(shuō)完這句話(huà)之后就沒(méi)再與歐陽(yáng)院士交流。似乎在中國建廠(chǎng)還遙遙無(wú)期。

　　為解決運輸和損耗等問(wèn)題，通常高世代玻璃基板在選址地點(diǎn)上優(yōu)先靠近面板生產(chǎn)線(xiàn)比較集中的地理區域，甚至就建在面板生產(chǎn)線(xiàn)旁邊?，F在基于中國龐大的市場(chǎng)需求，包括康寧以及日本的幾家玻璃基板大部分國家優(yōu)異企業(yè)已經(jīng)在中國建立了相關(guān)的合資企業(yè)，但前段熱道工序他們并沒(méi)有拿來(lái)，即便進(jìn)入中國生產(chǎn)，也是他們的獨資企業(yè)。

　　較近彩虹集團的G7.5國產(chǎn)玻璃基板量產(chǎn)備受業(yè)界關(guān)注。2017年7月22日，彩虹承擔的“G7.5 TFT-LCD基板玻璃關(guān)鍵工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”、“G7.5 TFT-LCD基板玻璃智能成型裝備研發(fā)及應用”項目在合肥通過(guò)電子學(xué)會(huì )籌備的相關(guān)人士組成果鑒定。

　　這些打破之所以備受關(guān)注，有兩個(gè)關(guān)鍵原因，其一是實(shí)現了國內首條G7.5 TFT-LCD基板玻璃的規模量產(chǎn)。這些技術(shù)可應用于改造現有G6生產(chǎn)線(xiàn)，使基板玻璃引出量從10噸/日提升至16.8噸/日，生產(chǎn)效率比現有產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)能力提高68%以上，可大大降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。其二，它讓業(yè)界看到了G8.5玻璃基板量產(chǎn)的希望，從G7.5到G8.5，雖然在技術(shù)能力和工程能力上還要過(guò)很多坎，但G7.5能夠為中國G8.5及G10.5基板玻璃的國產(chǎn)化打破做好積累和鋪墊。

　　“這個(gè)升級的過(guò)程不可能一蹴而就，需要不斷積累、試錯、摸索，要在G6基礎上做G7.5，在G7.5之后做G8.5”。彩虹電子玻璃研究院院長(cháng)苅谷浩幸向記者表示。玻璃基板制造窯爐一旦點(diǎn)火，就將燃燒3~5年，開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，不可能?；?，所以所有設備問(wèn)題要在點(diǎn)火前全部解決：需要在設備的設計階段通過(guò)不斷模擬模仿進(jìn)行改進(jìn)，把所有風(fēng)險減少。

　　G7.5玻璃基板的打破對G8.5基板的積累作用主要體現在四個(gè)方面。一是在G7.5上形成的模擬模仿技術(shù)對G8.5是重要支撐。G7.5的模擬模仿算法在G6的經(jīng)驗基礎上形成，基于現實(shí)情況不斷優(yōu)化，向更高層級升級。而在這優(yōu)化過(guò)程中，基礎數據可靠性很關(guān)鍵。比如爐子溫度有幾百個(gè)溫度點(diǎn)，要點(diǎn)在哪里，數據采集不對、不準都會(huì )影響改進(jìn)結果。二是通過(guò)聯(lián)合研發(fā)獲得關(guān)鍵材料的支撐。彩虹電子玻璃研究院副院長(cháng)王答成向透露，溢流磚是玻璃基板生產(chǎn)中的一個(gè)關(guān)鍵材料，要在高溫環(huán)境下用三年以上，從2014年開(kāi)始彩虹與國內自然鏈企業(yè)聯(lián)合研發(fā)，圍繞結構和工藝進(jìn)行設計，較后獲得了成功?！瓣P(guān)鍵材料你有可能花幾倍的代價(jià)也未必能夠買(mǎi)到，它的研發(fā)成功對產(chǎn)業(yè)風(fēng)險的降低和G8.5的采用提供了信心”。三是G7.5發(fā)展過(guò)程中形成的工藝技術(shù)、經(jīng)驗對G8.5有重要意義。四是產(chǎn)品實(shí)現從料方性能到工藝性能的優(yōu)化改進(jìn)，也給G8.5做了鋪墊。

　　關(guān)于彩虹G7.5的打破，王答成表示：“6月份攻關(guān)之前其實(shí)很揪心的，看起來(lái)很簡(jiǎn)單的問(wèn)題，所需的代價(jià)和時(shí)間非常大，問(wèn)題一旦打破，良品率上升很快?！陛^后，相關(guān)人士組給出了“達到國內優(yōu)異水平，開(kāi)拓創(chuàng )新”的鑒定結果。中國電子彩虹集團總經(jīng)理司云聰表示，盡管現在和全部高等還有一定的距離，但是我們每天、每次都有進(jìn)步，做制造業(yè)尤其是做玻璃基板制造，某種意義上就像做藝術(shù)，希望在2到3年內可以實(shí)現G8.5的國產(chǎn)化打破。

　　國產(chǎn)玻璃基板如何從G7.5向G8.5加速跑?

　　一是要解決生產(chǎn)和人才的問(wèn)題。歐陽(yáng)鐘燦表示，目前彩虹正在布局，希望通過(guò)在所有G6生產(chǎn)線(xiàn)采用G7.5的技術(shù)，來(lái)加速形成高世代玻璃基板的國產(chǎn)化能力。而要加速形成這種能力，離不開(kāi)玻璃基板人才的培養。歐陽(yáng)院士建議，在人才培養方面，玻璃基板企業(yè)可借鑒京東方之路，某種意義上看，京東方的成功其實(shí)是人才引進(jìn)、吸收到自己培養道路的成功，京東方科研的宗旨是解決生產(chǎn)問(wèn)題，讓年輕人走在靠前線(xiàn)，所以每一個(gè)工程師都必須帶一個(gè)大學(xué)生，通過(guò)這樣的傳幫帶來(lái)加速人才的培養。

　　關(guān)于玻璃基板的人才培養，徐征表示：“東旭、彩虹都有國家工程實(shí)驗室，可以依托這些實(shí)驗室引入高等研發(fā)人才，解決研發(fā)后勁的問(wèn)題?！?/p>

　　耿怡表示，韓國三星公司人才培養機制值得借鑒。三星在發(fā)展新型顯示過(guò)程中，除了加強與國外先進(jìn)企業(yè)人員的交流，同時(shí)十分注重與大學(xué)、研究院所的課題合作，積較提供實(shí)習崗位給在校學(xué)生和研究生，剛畢業(yè)的博士在企業(yè)任職，較短時(shí)間內即可承擔相應的研究和生產(chǎn)工作。

　　二是要有全局思路來(lái)解決“蘿卜和坑”的問(wèn)題。徐征說(shuō)，當我們在玻璃基板的冷端即后段與國外企業(yè)進(jìn)行了合作，有了一條冷端合資玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，就意味著(zhù)我們的一條熱端機會(huì )被占用了?！耙粭l面板線(xiàn)配一條玻璃基板線(xiàn)，一個(gè)蘿卜一個(gè)坑。當這樣的格局行成、建設期完成，國產(chǎn)高世代線(xiàn)能力賴(lài)以成長(cháng)的‘坑’也被占滿(mǎn)了?！彼f(shuō)。所以，眼下是快速補充“蘿卜”，還是從提升國產(chǎn)玻璃基板能力的全局思路出發(fā)騰出“坑”，是一個(gè)需要統籌規劃的課題。

　　三是要通過(guò)政策加速促進(jìn)上游玻璃基板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。歐陽(yáng)鐘燦表示，要從政策上鼓勵國產(chǎn)面板企業(yè)采用國產(chǎn)玻璃基板、國產(chǎn)材料，鼓勵面板企業(yè)與玻璃基板企業(yè)“捆綁”在一起。他建議在《新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2018-2020年)》中，鼓勵中國面板企業(yè)采用國產(chǎn)玻璃基板，同時(shí)提高玻璃進(jìn)口關(guān)稅，為國產(chǎn)玻璃基板提供良好的發(fā)展空間。

　　在鼓勵政策和關(guān)稅上，袁桐表達了與歐陽(yáng)鐘燦相同的觀(guān)點(diǎn)?！耙纬闪己媒】档漠a(chǎn)業(yè)自然鏈，需要相關(guān)部門(mén)在研發(fā)專(zhuān)項上增加更大的比例扶持上游企業(yè)，同時(shí)通過(guò)聯(lián)合開(kāi)發(fā)項目(面板企業(yè)+材料/裝備企業(yè)綁定)的扶持方式，促進(jìn)面板企業(yè)的國產(chǎn)化積較性。此外，在一些關(guān)鍵材料和裝備國產(chǎn)化進(jìn)程中，適時(shí)調整進(jìn)口關(guān)稅比例，支持國內成長(cháng)期的上游企業(yè)。同時(shí)，通過(guò)稅收返還的方式，鼓勵上游企業(yè)加大自主創(chuàng )新，和面板企業(yè)共同努力承擔全部競爭成本壓力?！彼f(shuō)。

　　較后，還是要集中投入資金主體和投入資金區域。徐征表示，目前面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了長(cháng)三角、珠三角、成都、重慶、武漢、北京等相對集中的幾個(gè)區域產(chǎn)業(yè)集群，應該集中物力財力把這些區域、把幾個(gè)大企業(yè)做好，進(jìn)而做強幾個(gè)類(lèi)似三星、LG的企業(yè)?！安灰屍桨屣@示產(chǎn)業(yè)任意發(fā)展，較后變成‘光伏產(chǎn)業(yè)’?！?/p>