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持續推薦水泥 短期要點(diǎn)關(guān)注玻璃

2018-08-31 來(lái)源：渤海證券

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【中玻網(wǎng)】行業(yè)平穩運行，旺季即將開(kāi)啟

　　受7-8月份高溫、降雨等氣候季節因素影響，水泥價(jià)格季節性小幅回調，但仍處于歷史同期高位水平;7月份至今，玻璃價(jià)格逐步趨穩并小幅向上，庫存持續減少。目前行業(yè)運行平穩，傳統銷(xiāo)售旺季即將來(lái)臨，我們預計產(chǎn)品價(jià)格有望回升。

　　非采暖季錯峰深化，環(huán)保嚴控持續，供給側有望超預期

　　2018年初以來(lái)，全國多省市，包括山東、山西、江西、湖北、廣東等地，陸續披露非采暖季錯峰生產(chǎn)相關(guān)時(shí)間區間和要求?？傮w來(lái)看，錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，涉及區域更廣，執行力度更強，相較去年部分省市地區還有進(jìn)一步收緊趨勢。同時(shí)，環(huán)嚴控持續，日前邢臺市出臺《關(guān)于主城區進(jìn)一步嚴控SO、NO、CO排放的強化措施》，其中對于玻璃企業(yè)，要求未取得排污許可證的不得生產(chǎn);取得排污許可證的自8月15日落實(shí)全年限產(chǎn)15％以上要求。目前相關(guān)生產(chǎn)線(xiàn)已開(kāi)始陸續落實(shí)，沙河地區整體玻璃產(chǎn)能有望明顯收縮，市場(chǎng)信心將明顯增強。

　　政策微調釋放積較信號，下半年基建投入資金有望企穩回升

　　近期政策微調釋放積較信號，政治局會(huì )議明確財政政策要在擴大內需和結構調整上發(fā)揮更大作用;并強調把補短板作為當前深化供給側結構性改變的要點(diǎn)任務(wù)，加大基礎設施領(lǐng)域補短板的力度。隨著(zhù)基建補短板大方向的確定，預計后續相關(guān)基建項目有望落地，下半年基建投入資金存在超預期可能，對于基建領(lǐng)域表現居于全國較低區間的西北地區在下半年得到相對明顯改善。

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