【中玻網(wǎng)】根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據顯示，2019年前三季度大部分國家智能手機面板出貨量約12.2億片（模組口徑），同比下滑約1.3%，呈現微幅下降趨勢。其中第三季度智能手機面板出貨量約為4.1億片，同比大幅下降16%，環(huán)比下降7%。

　　究其原因主要有兩點(diǎn)：

　　1.終端市場(chǎng)仍然低位運行，縱觀(guān)2019年，大部分國家經(jīng)濟增速放緩，智能手機市場(chǎng)趨近飽和，根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）整機報告，2019年前三季度大部分國家智能手機出貨量約為9.8億部，同比仍然維持約2.8%的下行趨勢。

　　2.受中美貿易戰、5G切換關(guān)鍵點(diǎn)的影響，整機廠(chǎng)的采購節奏多變，不同往年。整機廠(chǎng)在一、二季度采購相對積較，進(jìn)入三季度后采購相對偏保守，尤其注重庫存控制。

　　2018Q1~2019Q3大部分國家智能手機面板出貨量及同比走勢（單位：百萬(wàn)臺，%）

　　面板廠(chǎng)集中度不斷提升，前三季度大部分國家TOP5面板廠(chǎng)市場(chǎng)份額已到71%，同比上升4.8個(gè)百分點(diǎn)

　　隨著(zhù)整機市場(chǎng)的品牌集中度不斷提升，面板供應鏈市場(chǎng)也呈現出逐步集中的趨勢。根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據顯示，2019年前三季度大部分國家TOP5面板供應商出貨量約8.7億片，市場(chǎng)份額提升到71%，同比上升約4.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，中國大陸優(yōu)勢愈發(fā)明顯，中國TOP3面板供應商出貨量約5.1億，市場(chǎng)份額提升到42%。

　　TOP面板廠(chǎng)市場(chǎng)份額（單位：%）

　　三星顯示（SDC）

　　三星顯示（SDC）受益于品牌產(chǎn)品大量采用硬屏OLED面板，三季度產(chǎn)線(xiàn)稼動(dòng)率再次提升，特別是A2剛性產(chǎn)線(xiàn)，三季度基本處于超滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據，其2019年前三季度智能手機面板出貨約2.9億片，其中三季度出貨規模超1.0億，預計2019年三星顯示大部分國家智能手機面板出貨約為4.1億片，同比上升約3%。

　　在大陸的市場(chǎng)，受到產(chǎn)品線(xiàn)下移影響，三星顯示推出了適應中端機型的成本優(yōu)勢明顯的硬屏OLED面板，也一舉獲得了很多訂單。在中高等產(chǎn)品方面，三星顯示也開(kāi)始推出了打孔的硬屏OLED顯示屏，也將被更多終端手機品牌采納。與此同時(shí)，在柔性OLED面板方面，三星顯示也積較應對，分別推出了柔性打孔、直角貼合、屏下指紋、oncell等多技術(shù)方案。

　　京東方（BOE）

　　京東方（BOE）2019年前三季度智能手機面板出貨約2.7億片，同比增長(cháng)22%。其中三季度出貨量近1億片。在a-Si產(chǎn)品方面，京東方積較推廣Dual-Gate技術(shù)，已在終端進(jìn)行推廣及驗證，預計明年年初將有量產(chǎn)產(chǎn)品。在LTPS低溫多晶硅方面，其打孔產(chǎn)品從第二季度已經(jīng)開(kāi)始順利量產(chǎn)出貨，三季度將會(huì )持續發(fā)力。

　　在柔性OLED面板方面，根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據，其前三季度AMOLED智能手機面板出貨近1400萬(wàn)片，同比增長(cháng)1140%，位列大陸AMOLED大陸面板廠(chǎng)出貨重要地位。展望未來(lái)，京東方（BOE）將擴大其OLED面板的客戶(hù)結構，為更多終端客戶(hù)提供OLED產(chǎn)品。

　　天馬（Tianma）

　　天馬（Tianma）緊隨京東方（BOE）之后，根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據顯示，2019年前三季度智能手機面板出貨約1.6億片，同比增長(cháng)13%。從技術(shù)別來(lái)看，在LTPS低溫多晶硅市場(chǎng)，天馬優(yōu)勢非常明顯，其前三季度合計出貨量約1.2億片，同比增長(cháng)12%，位列LTPS面板市場(chǎng)出貨重要地位。得益于“打孔屏”的強勢需求，2019年前三季度天馬“打孔屏”出貨約3500萬(wàn)片，優(yōu)異優(yōu)勢明顯。展望未來(lái)，天馬將持續在打孔屏等新技術(shù)產(chǎn)品上發(fā)力，將會(huì )有更多的終端產(chǎn)品采用天馬的打孔產(chǎn)品。

　　2018Q1~2019Q3大部分國家智能手機面板出貨市場(chǎng)份額（單位：%）

　　預計全年智能機面板出貨16.34億，同比下滑2%，技術(shù)別迭代將成為新的亮點(diǎn)

　　根據群智咨詢(xún)（Sigmaintell）數據預測，2019年全年智能機面板出貨16.3億，同比下滑約2%。

　　從技術(shù)別來(lái)看：

　　a-Si受本身技術(shù)性能的影響，終端低階產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始往FHD迭代，智能手機市場(chǎng)中a-Si的空間逐步壓縮。展望未來(lái)，a-Si面板廠(chǎng)必須積較尋求積較打破，往Dual-Gate等新技術(shù)轉變，下邊框將收窄到3.2mm左右，目前主要瓶頸在于功耗過(guò)高，還需IC廠(chǎng)配合面板廠(chǎng)一起探討更優(yōu)功耗方案，預計今年年底或明年年初將應用在量產(chǎn)項目上。

　　LTPS技術(shù)向下滲透，但受到硬屏OLED積較的產(chǎn)品價(jià)格的影響，其市場(chǎng)空間2019年基本維穩，LTPS廠(chǎng)家也在尋求新的技術(shù)打破點(diǎn)，LCD的FOD明年將會(huì )有量產(chǎn)品產(chǎn)出，但是也面臨成本等多因素挑戰。

　　OLED技術(shù)別市場(chǎng)空間逐步擴大，預計2019年將有接近3成的占比，OLED產(chǎn)品現階段主要還是受韓國面板廠(chǎng)家的策略及價(jià)格帶領(lǐng)，明年國內廠(chǎng)家的產(chǎn)能將逐步釋放，OLED的產(chǎn)品及價(jià)格格局將發(fā)生一些改變。

　　隨著(zhù)人們對手機需求的提升，面板技術(shù)別的迭代已成趨勢。繼一體屏、異形屏、打孔屏之后，今年9月份，vivo和華為紛紛發(fā)布了新的產(chǎn)品形態(tài)，直角（3.5D）貼合也稱(chēng)瀑布屏，屏幕兩側彎曲度將近90°，前屏直接延伸至背板，采用玻璃熔融粘接技術(shù)，把前后兩塊玻璃結合在一起，形成整體全玻璃手機的方案，手機兩側的物理按鍵被觸控屏+壓力觸控代替，功能將被整合入屏幕中，UI視覺(jué)方面實(shí)現左右無(wú)邊框效果。

　　小米9月24日也在北京發(fā)布了旗下新一代MIX Alpha概念手機。這款新機采用了360度環(huán)繞屏（在真空環(huán)境下完成貼合），雙側壓感，2.15mm窄邊框，180.6%的屏占比，達到了從未有過(guò)的體驗。

　　三星Galaxy Fold回爐改進(jìn)后，9月初也正式上市，華為Mate X也在10月正式上市。在目前主流智能手機市場(chǎng)飽和的情況下，折疊屏的跨界整合是手機行業(yè)創(chuàng )造新打破口及新內容應用載體，有望帶動(dòng)未來(lái)?yè)Q機潮。群智咨詢(xún)（Sigmaintell）認為，此種新型形態(tài)的市場(chǎng)發(fā)展前景雖然還有待考驗，但這也體現了面板廠(chǎng)及終端產(chǎn)品的創(chuàng )新。在大部分國家經(jīng)濟增速緩慢，大盤(pán)不景氣的環(huán)境下，需要一些創(chuàng )新的點(diǎn)來(lái)發(fā)生反應市場(chǎng)和消費者。

　　群智咨詢(xún)（Sigmaintell）認為，無(wú)論何種技術(shù)別的面板廠(chǎng)商，都應加強新技術(shù)的開(kāi)發(fā)及推廣應用，如a-Si的Dual-Gate、LCD的FOD（屏下指紋）、OLED的UDC（屏下攝像頭）。同時(shí)5G時(shí)代的來(lái)臨，90/120Hz高刷新頻率的產(chǎn)品需求將會(huì )增加。目前大部分APP只適配60Hz，那么就需要Driver IC也向下兼容，即60/90/120Hz同時(shí)兼容。面板廠(chǎng)須積較尋求資源，提升自身競爭力。