【中玻網(wǎng)】光伏玻璃市場(chǎng)的火熱依舊在延續，自去年12月中旬工信部放開(kāi)光伏玻璃產(chǎn)能置換限制以來(lái)，龍頭福萊特（A+H）與信義光能（H）的區間較高漲幅超過(guò)80%。

　　與此同時(shí)，光伏玻璃的擴產(chǎn)仍然動(dòng)力十足，除了龍頭以外，彩虹新能源（00438.HK）、福耀玻璃等紛紛入局。

　　彩虹新能源披露的光伏玻璃總投資計劃超過(guò)百億元，如果全部投產(chǎn)，足以撼動(dòng)當前的雙寡頭格局。

　　不過(guò)，對于這些新進(jìn)入者，頭部廠(chǎng)商在表示歡迎的同時(shí)也對保持現有地位信心十足，一位受訪(fǎng)者告訴記者，頭部廠(chǎng)商在成本方面較二三線(xiàn)企業(yè)有15%-20%的優(yōu)勢，同時(shí)，技術(shù)積累、產(chǎn)品性能、客戶(hù)等方面的因素都給新進(jìn)入者設置了門(mén)檻。

　　擴產(chǎn)閘門(mén)開(kāi)啟

　　去年末，中電彩虹投資106億元超薄高透光伏玻璃項目簽約活動(dòng)在江西省上饒市舉行，該項目計劃建設10座光伏玻璃爐及配套加工生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)超薄高透光伏玻璃產(chǎn)品，全部達產(chǎn)后可實(shí)現年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于111億元、年生產(chǎn)性稅收不低于2.5億元。

　　中電彩虹的這筆投資在業(yè)內產(chǎn)生了較大轟動(dòng)，因為按照項目所列規模，全部投產(chǎn)后很有可能超過(guò)信義光能與福萊特，躍居行業(yè)前列。在上述簽約10余天后，項目的實(shí)施主體也已明確。

　　1月11日晚，彩虹新能源公告稱(chēng)，公司與上饒市政府就建設彩虹上饒超薄高透光伏玻璃項目達成項目合作意向。該項目擬分三期進(jìn)行，投資建設十座超薄高透光伏玻璃窯爐及配套加工生產(chǎn)線(xiàn)，一期擬建設三條生產(chǎn)線(xiàn)，公司正在籌劃該項目的建設工作。

　　彩虹新能源表示，該項目的建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策和本公司產(chǎn)業(yè)布局規劃，同時(shí)可有效滿(mǎn)足光伏玻璃市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的需求。該項目的實(shí)施達產(chǎn)將進(jìn)一步拓寬公司光伏玻璃世界前三的產(chǎn)能規模、強化企業(yè)發(fā)展的頭部?jì)?yōu)勢、夯實(shí)企業(yè)參與國際競爭的實(shí)力。

　　彩虹新能源是中電彩虹的控股子公司，上述項目將由彩虹新能源設立項目公司獨資建設，目前，公司正在辦理該項目建設相關(guān)手續，爭取政策優(yōu)待，確保該項目順利實(shí)施。

　　值得一提的是，由于彩虹新能源在此前的配售中未足額募 集23億元資金，公司決定變更配售所得款項用途，公司削減了2GW的光伏組件項目，已募 集的12.8億元仍主要投向光伏玻璃，延安光伏玻璃項目及合肥光伏玻璃二期項目將分別投入5億元，其余補充流動(dòng)資金。

　　彩虹新能源是光伏玻璃行業(yè)的老玩家，當然，這個(gè)行業(yè)也有新的玩家進(jìn)入，例如福耀玻璃。近日，福耀玻璃公告稱(chēng)，將啟動(dòng)H股配售，配售總額不超過(guò)公司已發(fā)行H股總股數的20%。本次募 集資金用途之一為擴大光伏玻璃市場(chǎng)，顯示出公司進(jìn)軍光伏玻璃市場(chǎng)的決心。

　　國信指出，2020年受疫情影響，福耀玻璃美國工廠(chǎng)為消化過(guò)剩的浮法玻璃產(chǎn)能，改善毛利率，曾投建太陽(yáng)能背板產(chǎn)線(xiàn)。但是，太陽(yáng)能背板、浮法玻璃與光伏玻璃在生產(chǎn)工藝、原料、性能要求方面都有較大差異，進(jìn)軍光伏玻璃行業(yè)仍需要進(jìn)一步的研發(fā)投入和技術(shù)積累。本次籌資有利于福耀玻璃加強光伏玻璃研發(fā)生產(chǎn)的技術(shù)攻克，有助于公司實(shí)現跨界發(fā)展。

　　不過(guò)，福耀玻璃的配售公告中暫未就光伏玻璃的擴產(chǎn)規模做出規劃，業(yè)內人士預計，福耀玻璃有可能在之后的股東大會(huì )上給出進(jìn)一步的信息。

　　行業(yè)格局添變數

　　彩虹新能源與福耀玻璃分別代表了兩類(lèi)企業(yè)，一類(lèi)是在光伏玻璃行業(yè)有一定積累，一類(lèi)則是過(guò)去主要做浮法玻璃，現在試圖進(jìn)入光伏玻璃行業(yè)。近期，光伏玻璃行業(yè)擴產(chǎn)明顯加速，這與去年12月工信部發(fā)布的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（修訂稿）》有關(guān)。

　　《修訂稿》中提到，光伏壓延玻璃項目可不制定產(chǎn)能置換方案，但新建項目應委托全國性的行業(yè)團體或中介機構召開(kāi)聽(tīng)證會(huì )，論證項目建設的必要性、技術(shù)先進(jìn)性、能耗水平、環(huán)保水平等，并公告項目信息，項目建成投產(chǎn)后企業(yè)履行承諾不生產(chǎn)建筑玻璃。

　　事實(shí)上，光伏玻璃行業(yè)的新進(jìn)入者還有很多，例如洛陽(yáng)玻璃與旗濱集團等；同時(shí)，亞瑪頓等新興企業(yè)也在這一賽道上快速追趕。不久前，亞瑪頓公告了一筆長(cháng)單銷(xiāo)售合同，公司將在2021-2022年向晶澳科技供應光伏玻璃，預估合同總額21億元。

　　當然，龍頭企業(yè)也沒(méi)有歇著(zhù)，福萊特已于近期決定通過(guò)全資子公司安徽福萊特總投資約43.5億元，在鳳寧現代產(chǎn)業(yè)園建設5座日熔化量1200噸光伏組件玻璃項目，該項目預計2022年陸續投產(chǎn)，項目建成后預計形成銷(xiāo)售收入超過(guò)50億元。

　　福萊特表示，本次對外投資是公司應對光伏組件大尺寸化的市場(chǎng)需求以及雙玻組件的市場(chǎng)滲透提供 產(chǎn)能保障；同時(shí)，也有利公司借助大窯爐的成本優(yōu)勢和差異化產(chǎn)品定位，搶抓光伏玻璃市場(chǎng)發(fā)展機遇，進(jìn)一步提高光伏玻璃市場(chǎng)份額。

　　目前，光伏玻璃市場(chǎng)形成了信義光能與福萊特的雙寡頭格局，但隨著(zhù)新進(jìn)入者的影響力不斷擴張，行業(yè)格局也增添了許多變數。例如，彩虹新能源的擴張計劃大有趕超行業(yè)頭部公司的意圖，而福耀玻璃依靠在浮法領(lǐng)域的積累與體量，其實(shí)力同樣不可小覷。

　　一家頭部廠(chǎng)商人士告訴記者，目前行業(yè)格局是比較清晰的，頭部企業(yè)的擴產(chǎn)周期遠遠快于二三線(xiàn)企業(yè)，同時(shí)，過(guò)去三五年，頭部企業(yè)的成本與二三線(xiàn)企業(yè)相比也有15%-20%的優(yōu)勢。同時(shí)，頭部企業(yè)的擴產(chǎn)以單體大窯爐為主，即日產(chǎn)量在1000t-1200t左右，“這不僅僅是數字的提升，技術(shù)難度也是存在的?！毖韵轮?，新進(jìn)入企業(yè)想要突圍仍是困難重重。

　　“未來(lái)的市場(chǎng)擴張，不可能被信義和福萊特兩家完全吃掉，所以，有新的玩家進(jìn)入也是好事，說(shuō)明光伏玻璃行業(yè)在發(fā)展、在擴張，對于公司而言，我們將盡全力拿到我們可以拿到的市場(chǎng)份額?！痹擃^部廠(chǎng)商人士說(shuō)道。

　　去年三四季度，光伏玻璃緊缺的情況愈演愈烈，今年市場(chǎng)將如何演繹也頗受關(guān)注。記者了解到，今年1月，頭部企業(yè)的光伏玻璃報價(jià)與上個(gè)月持平。業(yè)內預計，光伏玻璃供應緊張的狀況有望在今年下半年緩解，不過(guò)，屆時(shí)仍會(huì )存在結構性短缺的問(wèn)題，即匹配182、210等大尺寸組件的光伏玻璃仍有可能供不應求。