【中玻網(wǎng)】根據TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，受惠于各應用面板備貨動(dòng)能持續強勁，預測2021全年大世代TFT-LCD面板供需比約2％，市場(chǎng)供需處于健康偏吃緊的狀況。今年上半年受到零部件缺料而抑 制出貨表現，整體面板供需比為1.2％，低于供需平衡區間2.5~3％，市場(chǎng)呈現供給吃緊情況，也因此推升面板價(jià)格持續走揚。

　　從上半年玻璃投入及出貨面積表現來(lái)看，盡管部分工業(yè)安全意外導致上游玻璃供給吃緊，但整體稼動(dòng)率仍得以維持八成以上，加上華星光電（CSOT）T7、惠科（HKC）長(cháng)沙等新產(chǎn)能陸續進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)大世代線(xiàn)TFT-LCD玻璃投入面積成長(cháng)至117.8Mn2（百萬(wàn)平方米）。此外，延續2020年宅經(jīng)濟效應，使終端品牌客戶(hù)庫存水位皆低，故針對各應用面板的備貨相當積極，惟受到IC供不應求影響，導致出貨面積僅達116.4Mn2。

　　展望下半年，除了適逢第三季傳統旺季，IT面板仍有一定需求，以及電視加速往大尺寸趨勢邁進(jìn)等因素支撐，即便第四季有新產(chǎn)能大幅助力，使得下半年整體面板供過(guò)于求比例將擴大至2.6％，但仍屬健康范圍。但隨著(zhù)新產(chǎn)能逐季放量，第四季供需比將季增0.5個(gè)百分點(diǎn)，自第三季的2.4％上升至2.9％，不僅是全年面板供需寬松的時(shí)間點(diǎn)，亦是僅次于2020年一季因疫情爆發(fā)導致需求急凍的7.5％，顯示出市場(chǎng)需求高峰已過(guò)。

　　下半年玻璃投入及出貨面積表現方面，雖然有部分面板廠(chǎng)將利用假期進(jìn)行例行性保養，但預計在Gen10.5及惠科（HKC）多條產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能持續放量下，整體大世代TFT-LCD玻璃投入面積仍有望較上半年大幅增加5.9個(gè)百分點(diǎn)，達127.2 Mn2。其中，全年玻璃投入面積高的時(shí)間點(diǎn)落在第四季的64 Mn2。整體需求面積則如前述所提，在電視尺寸漸大化及IT需求有撐的情況下，較上半年增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，達123.9Mn2。

　　品牌轉攻大尺寸與中高 端電視，推升今年QLED、OLED電視出貨創(chuàng )新高丨TrendForce集邦咨詢(xún)

　　根據TrendForce集邦咨詢(xún)調查顯示，2021年電視品牌面臨面板價(jià)格不斷上漲，以及整機用的相關(guān)半導體零部件漲價(jià)和缺料的壓力，導致品牌不得不縮減中小尺寸出貨規模，轉戰獲利豐厚的大尺寸和中高 端產(chǎn)品，順勢推升今年中高 端QLED電視出貨量達1，102萬(wàn)臺，年增22.4％；OLED電視出貨量則達710萬(wàn)臺，年增80％，兩者皆創(chuàng )下新高。

　　此外，隨著(zhù)歐美疫苗施打率提升后解封在即，宅經(jīng)濟帶動(dòng)的需求恐將放緩，加上面板價(jià)格居高不下，品牌為了降低中小尺寸的虧損，便透過(guò)放大產(chǎn)品尺寸以及規格升級來(lái)確保今年獲利大化。在戰斗機種規?？s小的情況下，也連帶影響電視品牌全年出貨表現，因此，TrendForce集邦咨詢(xún)預估，2021年世界電視出貨量將為2.2億臺，年增1.4％。

　　三星Neo QLED系列助攻，推升今年Mini LED背光電視出貨至300萬(wàn)臺

　　今年受到中小尺寸產(chǎn)品獲利銳減，電視品牌三星電子（Samsung Electronics）為彌補中低端機種獲利缺口，故在新舊機種交替之際，除了藉由降低QLED產(chǎn)品售價(jià)吸引消費者目光外，也同步推出新系列Neo QLED 8K和搭載UHD的Mini LED背光產(chǎn)品，此舉將QLED電視推向年增17％，出貨量達910萬(wàn)臺的高峰。其中包含150萬(wàn)臺Mini LED背光電視，尺寸則主打65英寸和55英寸，出貨占比分別達33％、30％；而超大尺寸中的75英寸亦有17％。

　　另外，2020年TCL推出一款整體較為平價(jià)的75英寸Mini LED背光電視；2021年更將尺寸延伸至65英寸，推估今年出貨量將有望達80萬(wàn)臺。除了兩大電視品牌積極推廣，在小米（Xiaomi）及LG電子也欲加入Mini LED背光技術(shù)市場(chǎng)的情況下，TrendForce集邦咨詢(xún)預期，今年Mini LED背光電視出貨量將上看300萬(wàn)臺。

　　品牌擴大OLED電視產(chǎn)線(xiàn)布局，LG電子、Sony市占合計近八成

　　目前高 端電視市場(chǎng)主要由OLED主打高色飽和度、高對比打造出高畫(huà)質(zhì)效果的畫(huà)面來(lái)獲取消費者青睞，今年隨著(zhù)樂(lè )金顯示器（LG Display）OLED廣州8.5代線(xiàn)產(chǎn)能擴增，將有助于供應量的提升以及尺寸多元化。此外，OLED面板策略性階段降價(jià)大幅收斂與LCD同規格產(chǎn)品的價(jià)差，其價(jià)格優(yōu)勢促使品牌在獲利提升的前提下，更愿意擴大OLED電視產(chǎn)線(xiàn)的布局，進(jìn)而再次創(chuàng )下OLED全年出貨紀錄。品牌方面，今年OLED電視出貨仍是LG電子，市占超過(guò)五成；SONY則以?xún)沙墒姓嘉痪拥诙?，而Panasonic、Sharp等日系品牌，以及創(chuàng )維（Skyworth）、海信（Hisense）、小米等陸系品牌出貨成長(cháng)可期。

　　手機用AMOLED顯示器驅動(dòng)芯片供貨緊，恐限制后續AMOLED面板市場(chǎng)成長(cháng)動(dòng)能

　　受惠于蘋(píng)果、三星與各大手機品牌擴大導入AMOLED面板，TrendForce集邦咨詢(xún)預估，2021年AMOLED面板于手機市場(chǎng)的滲透率將達39.8％，明年可提升至45％。然而，隨著(zhù)AMOLED面板采用率提升，AMOLED DDI（主動(dòng)式有 機發(fā)光二極管顯示器驅動(dòng)芯片）使用量也會(huì )隨之增加，不過(guò)現下可量產(chǎn)的AMOLED DDI專(zhuān)用制程產(chǎn)能吃緊，加上部分晶圓代工廠(chǎng)擴大開(kāi)發(fā)AMOLED DDI制程的量產(chǎn)時(shí)間未定，在沒(méi)有充裕的產(chǎn)能支持的情況下，不排除會(huì )有限制明年AMOLED面板成長(cháng)動(dòng)能的可能。

　　從AMOLED DDI制造過(guò)程來(lái)看，一般AMOLED DDI芯片面積尺寸比較大，每片晶圓可產(chǎn)出的IC相對應比較少；意即需要較多的晶圓投入。芯片方面，AMOLED DDI制程集中于40nm與28nm中壓8V的專(zhuān)用制程，目前僅有臺積電（TSMC）、三星（Samsung）、聯(lián)電(UMC)與格芯（GlobalFoundries）能夠量產(chǎn)AMOLED DDI，其中40nm產(chǎn)能相較28nm更為吃緊，故新開(kāi)案的AMOLED DDI也陸續被引導至28nm進(jìn)行生產(chǎn)。

　　晶圓方面，在目前12英寸產(chǎn)能供不應求的狀況下，可提供給AMOLED DDI的產(chǎn)能也相當受限，目前僅臺積電、三星及聯(lián)電與可提供較足夠的產(chǎn)能，但晶圓代工廠(chǎng)擴產(chǎn)速度仍不及應付持續成長(cháng)的市場(chǎng)需求，盡管中芯國際（SMIC）、上海華力（HLMC）與晶合集成（Nexchip）都在開(kāi)發(fā)AMOLED DDI制程，但具體可量產(chǎn)時(shí)程未定。故TrendForce集邦咨詢(xún)預期，明年能夠新增的AMOLED DDI產(chǎn)能并不多，并可能進(jìn)一步導致AMOLED面板市場(chǎng)的成長(cháng)力道受限。

　　AMOLED DDI供應商需克服產(chǎn)能不足、開(kāi)發(fā)難度高兩大課題

　　除了AMOLED DDI產(chǎn)能吃緊的問(wèn)題之外，各家AMOLED面板的獨特性也讓AMOLED DDI開(kāi)發(fā)難度提高。以簡(jiǎn)單的顯示畫(huà)面均一性補償（針對面板顯示畫(huà)面如云朵狀、塊狀不均勻與顆粒狀做調整）來(lái)說(shuō)，每家面板廠(chǎng)生產(chǎn)的面板畫(huà)面質(zhì)量不一，所需要補償的方式與所需存取的參數量也不固定，故面板廠(chǎng)會(huì )優(yōu)先采用已量產(chǎn)的DDI廠(chǎng)商為主。

　　AMOLED DDI新供應商若有意導入，則需要長(cháng)時(shí)間的驗證與改版，才有 機會(huì )達到規模量產(chǎn)階段，因此也增加AMOLED DDI開(kāi)發(fā)的難度。此外，各面板廠(chǎng)要求的IP（泛指IC里面的各種功能模塊）與規格不同，故也較難以做到共享性，舉例來(lái)說(shuō)，如AMOLED DDI供應商提供給韓系面板廠(chǎng)的IC，并不適用在陸系面板廠(chǎng)，必須依面板廠(chǎng)的規格需求重新開(kāi)案。

　　整體而言，TrendForce集邦咨詢(xún)認為，除了部分DDI廠(chǎng)商旗下?lián)碛芯A代工廠(chǎng)，或是有長(cháng)期合作關(guān)系的晶圓代工廠(chǎng)可供貨外，其它AMOLED DDI廠(chǎng)商要如何獲取穩定且足夠的代工產(chǎn)能，并同時(shí)具備足夠的技術(shù)能量達到可量產(chǎn)性，將會(huì )是AMOLED DDI廠(chǎng)商能否開(kāi)拓市場(chǎng)關(guān)鍵的課題。