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純堿市場(chǎng)早報

2022-09-08 來(lái)源：華泰期貨黑色研究、南華期貨

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【中玻網(wǎng)】

　　南華期 貨：隨著(zhù)限電結束、檢修開(kāi)車(chē)，純堿在高利潤的驅動(dòng)下，9月開(kāi)工率預計逐步回升，9月中上仍有檢修，下旬后開(kāi)工基本回歸。重堿方面，9月有較密集冷修，廣州富明、廣東八達、青海耀華均為計劃外，且一定程度受到利潤的影響；如冷修計劃全部?jì)冬F，9月日熔下滑可達5850噸；雖靜態(tài)角度，光伏投產(chǎn)對沖，年底前重堿缺口尚可維持，但浮法下游原料庫存已壓縮在20-30天附近，部分玻璃廠(chǎng)仍有壓縮原料庫存的空間;因此在浮法需求未明顯修復的情形下，缺口預計壓縮在下游。輕堿方面，7-8月表需低位一定程度消耗了前期的下游備庫，后續限電結束、“金九銀十”，剛需角度存在修復空間。因此對于未來(lái)的純堿，平衡表角度依舊是緊平衡的格局，但高利潤已經(jīng)給到了當前健康的現狀，而預期的走弱BACK結構極為合理。因此定性上來(lái)看，相對于緊平衡，更關(guān)注“高利潤下的預期走弱”，未來(lái)純堿博弈區間繼續給到2200-2450，產(chǎn)業(yè)利潤分配角度更傾向于逢高做空。但基本面角度不得不注意到中上下三方的低庫存，如下游存在需求好轉的信號，低庫存下的去庫和深BACK都能驅動(dòng)純堿的大幅反彈。平衡表來(lái)看，純堿9月去庫的確定性較好。

　　華泰期 貨：純堿方面，在玻璃冷修增加的消息刺 激下，純堿主力合約2301低開(kāi)震蕩，收于2279元/噸，跌44元/噸?，F貨方面，全國各地區堿廠(chǎng)報價(jià)均無(wú)調整。光伏玻璃行情趨弱，同時(shí)浮法玻璃廠(chǎng)家仍舊處于虧損運行狀態(tài)，市場(chǎng)普遍采購積極性不高，以按需采購為主，兩者均對純堿的價(jià)格表現形成了壓制作用。


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