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南玻A：2010下半年平板玻璃有下滑危險

2010-10-29 來(lái)源：東方證券

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【中玻網(wǎng)】據了解，南玻公告2010年上半年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入34。05億元，同比增長(cháng)64。85%，實(shí)現凈利潤6。36億元，同比增長(cháng)143。51%左右，每股收益為0。31元。
　　南玻的中報業(yè)績(jì)體現了公司上半年良好的經(jīng)營(yíng)狀況。2010年上半年平板玻璃行業(yè)總體延續了2009下半年以來(lái)良好的市場(chǎng)態(tài)勢，市場(chǎng)價(jià)格保持在高位（但二季度末有下降趨勢），平板玻璃毛利率得到大幅提高。
　　上半年平板玻璃事業(yè)部（含TCO玻璃和超白玻璃）的利潤貢獻占到公司總利潤的50%。
　　由于成本上升和市場(chǎng)競爭加劇，上半年公司的工程玻璃毛利率同比下滑了5。46個(gè)百分點(diǎn)，工程玻璃事業(yè)部利潤貢獻占到公司總利潤的26%。
　　公司正計劃大量新建LOW-E玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，未來(lái)兩年產(chǎn)能將從目前的1200萬(wàn)平米擴充一倍到2400萬(wàn)平米，工程玻璃是公司未來(lái)業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要亮點(diǎn)。
　　公司的新能源產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷完善，硅片切割一期60MW項目上半年投產(chǎn)，太陽(yáng)能玻璃減反膜產(chǎn)品已進(jìn)入市場(chǎng)銷(xiāo)售階段，太陽(yáng)能光伏電池和太陽(yáng)能壓延玻璃保持良好銷(xiāo)售勢頭，年產(chǎn)1500噸的多晶硅目前單位生產(chǎn)成本已在40美元左右，公司計劃將通過(guò)進(jìn)一步加大產(chǎn)能實(shí)現規模效應成本降低至30美元以下。上半年公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈利潤貢獻占公司總利潤的22%。
　　目前相關(guān)部門(mén)對房地產(chǎn)的嚴厲調控仍未有放松的跡象，上半年房地產(chǎn)投入資金還保持著(zhù)高速增長(cháng)，下半年有急劇向下的風(fēng)險，同時(shí)平板玻璃產(chǎn)能正不斷上升，我們預計下半年平板玻璃價(jià)格有快速下滑的趨勢，平板玻璃利潤貢獻占比非常大的南玻在下半年有業(yè)績(jì)下滑的風(fēng)險。
　　我們預測南玻2010年和2011年EPS預測分別為0。54元和0。63元，維持公司的“增持”評級。南玻在10年5月13日每10股轉增7股，之前我們對10年的每股收益預測為0。86元（除權之后為0。51元）?？紤]到上半年的良好業(yè)績(jì)，此次10年每股收益預測修正為0。54元，上調幅度6%。

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