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南玻A：上調2010-11年EPS至0.68、0.94元

2010-11-30 來(lái)源：國泰君安

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【中玻網(wǎng)】3季度收入55億、同增54%，凈利潤10億、同增80%，EPS0.50元。
　　第3季度收入21億、同增40%，凈利潤4億、同增28%，EPS0.20元。
　　前3季度毛利率35.2%、同比增加1.3個(gè)百分點(diǎn)，第3季度毛利率35.2%、同比下降2.3個(gè)百分點(diǎn)、環(huán)比第2季度增加0.8個(gè)百分點(diǎn)。平板玻璃受益價(jià)格和銷(xiāo)量同比增加導致業(yè)績(jì)同比大幅提升，多晶硅價(jià)格由50漲到90美元/kg以及太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈整體化導致太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)盈利水平大幅提升。
　　前3季度三項費用率同比大幅下降4.3個(gè)百分點(diǎn)，其中營(yíng)業(yè)、管理、財務(wù)費用率3.5%、6.3%、1.4%，分別同比下降1.5、2.1、0.7個(gè)百分點(diǎn)。投入資金收益同比下降41%、占利潤總額比3%，所得稅同增212%，所得稅率15%、同比增加5.7個(gè)百分點(diǎn)。少數股東損益同增97%、占利潤總額比8%。
　　公司未來(lái)將構建三大板塊：期望未來(lái)3年收入超過(guò)200億(09年53億左右)，精細玻璃希望35億左右(09年4。。5億左右)，平板玻璃40億左右(09年31億左右)，工程玻璃30億(09年19億左右)，太陽(yáng)能光伏100億左右(09年1.4億左右)。增量主要是精細玻璃、工程玻璃、太陽(yáng)能。
　　南玻為我們較看好建材公司之一(水泥較看好冀東水泥)：09年8月來(lái)我們進(jìn)行了6次調研、撰寫(xiě)公司推薦報告12篇；并撰寫(xiě)行業(yè)內首份LOWE高層度和建筑節能高層度報告推薦，并因此形成建筑節能專(zhuān)題系列推薦。公司今年業(yè)績(jì)一再好于預期，除股權激勵到位外，涵蓋LOWE節能玻璃和多晶硅等太陽(yáng)能完整產(chǎn)業(yè)鏈亦是重要貢獻。上調2010-11年EPS至0.68、0.94元，同增69%、39%，新能源規劃依舊能發(fā)生反應，建議增持，目標價(jià)20元。

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