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南玻A:貫通三大產(chǎn)業(yè)鏈,舉力太陽(yáng)能、精細玻璃產(chǎn)業(yè)投入資金

2011-01-12 來(lái)源：中信建投

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【中玻網(wǎng)】致力于產(chǎn)業(yè)結構調整,形成三大產(chǎn)業(yè)鏈。公司近兩年做出了戰略結構調整,產(chǎn)業(yè)結構調整為玻璃產(chǎn)業(yè)(包括高等浮法玻璃、建筑節能玻璃、高等工程玻璃、超白壓延玻璃和TCO玻璃)、太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)(包括多晶硅材料、硅切片和太陽(yáng)能電池及組件)和精細玻璃產(chǎn)業(yè)。玻璃產(chǎn)業(yè)未來(lái)穩步增長(cháng),是能夠產(chǎn)生可靠現金流的產(chǎn)業(yè),太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)則是公司未來(lái)利潤的增長(cháng)點(diǎn),精細玻璃產(chǎn)業(yè)公司將通過(guò)資本運作的方式,為該產(chǎn)業(yè)建立單獨運作平臺,以保障該產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展。
　　舉力太陽(yáng)能,精細玻璃產(chǎn)業(yè)投入資金。12月25日,南玻公告董事會(huì )通過(guò)多項重要議案,近70億元的投入資金主要集中在建設太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈(TCO玻璃,晶硅電池組件)和精細玻璃部門(mén)的平板顯示,同時(shí)公司對節能玻璃的生產(chǎn)做了相應的調整,在新增湖北生產(chǎn)基地加大中部節能玻璃產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí)減少和放緩了其他區域的投入資金。
　　2013年業(yè)績(jì)邁入新臺階。根據公司未來(lái)幾年的投入資金規劃,我們大體列出了產(chǎn)能釋放的情況。根據產(chǎn)能投放情況我們大體預計公司2011-2012經(jīng)過(guò)復合增長(cháng)率30%左右的穩定發(fā)展階段后到2013年公司業(yè)績(jì)將會(huì )邁上一個(gè)新的臺階。預計公司2010-2013年收入分別為78.75億元,104.81億元,129.61億元和199.49億元,分別增長(cháng)49.18%,33.09%,23.66%和53.92%。則公司2010-2013年凈利潤分別為15.70億元,20.74億元,26.75億元和44億元,分別增長(cháng)71.69%,32.10%,28.96%和64.49%,對應每股收益分別為0.69元,0.91元,1.17元和1.93元。目前股市情況對應2011年P(guān)E為22倍,我們認為考慮到公司未來(lái)三年仍會(huì )有較快增長(cháng),給予2011年30倍PE較為合理,對應合理股市情況27元,增持評級。

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