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水泥：玻璃還看深加工，其他建材各不同

2011-04-02 來(lái)源：廣發(fā)證券

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【中玻網(wǎng)】水泥股行情仍將持續
　　從估值來(lái)看，水泥股長(cháng)期投入資金價(jià)值仍處于合理區間；從配置價(jià)值來(lái)看，我們更傾向于選擇供需結構良好、價(jià)格上升空間非常大的華東、華北和東北地區龍頭，推薦海螺水泥（600585）、冀東水泥（000401）、金隅股份（601992）和亞泰集團（600881）
　　玻璃還看深加工
　　平板玻璃產(chǎn)能釋放較多，供需仍有一定的壓力，落后產(chǎn)能淘汰對其供需結構和價(jià)格體系影響有限。我們推薦持續關(guān)注玻璃深加工領(lǐng)域，推薦以L(fǎng)ow-E、太陽(yáng)能電池和觸摸屏業(yè)務(wù)為核心的南玻A（000012），和以安防玻璃和光伏建筑整體化組件（BIPV）為主業(yè)的金剛玻璃（300093）。
　　其他建材:玻璃纖維、石膏板和管材
　　我們建議關(guān)注受益于保障房建設的海螺型材（000619）、北新建材（000786），受益于水利建設的管道行業(yè)（國統股份（002205）、青龍管業(yè)（002457）、納川股份），關(guān)注下游需求強勢反彈的玻璃纖維行業(yè)（中國玻纖（600176）），以及高成長(cháng)性的園林類(lèi)企業(yè)。
　　風(fēng)險提示:
　　1、個(gè)別區域內水泥價(jià)格可能低預期。
　　2、能源和材料成本對水泥、玻璃、石膏板和型材生產(chǎn)成本造成壓力。

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