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南玻A：建筑節能與光伏產(chǎn)業(yè)并舉

2011-11-02 來(lái)源：環(huán)球玻璃網(wǎng)

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【中玻網(wǎng)】業(yè)績(jì)符合預期。公司10年一季度實(shí)現營(yíng)業(yè)收入15.56億元，同比增長(cháng)79%，實(shí)現歸屬上市公司凈利潤2.99億元，同比增長(cháng)384%，折合EPS0.24元，符合我們的預期0.25元。從環(huán)比情況來(lái)看，公司一季度歸屬上市公司凈利潤較四季度2.54億元，增長(cháng)約17%。
　　
　　公司一季度業(yè)績(jì)優(yōu)異。公司一季度業(yè)績(jì)亮麗主要原因為平板玻璃價(jià)格雖在3月中旬有調整，但總體持續高位，目前玻璃價(jià)格在90-100元/重量箱，盈利依然持續高位，而09年同期僅為50-60元/重量箱。同時(shí)公司節能玻璃Low-E受益工裝需求較為旺盛，雖然一季度為淡季，但整體銷(xiāo)售情況穩定。
　　
　　建筑節能玻璃和新能源業(yè)務(wù)為未來(lái)增長(cháng)亮點(diǎn)。公司引進(jìn)的年產(chǎn)46萬(wàn)平米太陽(yáng)能薄膜電池用TCO玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，可在10年4月量產(chǎn)。公司作為工程玻璃行業(yè)技術(shù)龍頭，產(chǎn)能保持穩步增長(cháng)，公司工程玻璃目前產(chǎn)能達到1185萬(wàn)平方米，預計至2012年增加900萬(wàn)平方米鍍膜大板的產(chǎn)能以及240萬(wàn)平方米中空鍍膜的產(chǎn)能，合計1140萬(wàn)平米。工程玻璃產(chǎn)能增長(cháng)96%。TCO玻璃方面目前產(chǎn)能為46萬(wàn)平米，預計2011、2012年各增加126萬(wàn)平米，多晶硅項目規模公司2011年將由1500噸擴充至2000噸。同時(shí)浮法玻璃方面公司規劃了吳江的兩條600t/d和900t/d的高等浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，預計可在2011年初投產(chǎn)，公司浮法玻璃產(chǎn)能增長(cháng)約50萬(wàn)噸。
　　
　　維持增持評級。由于建筑節能玻璃銷(xiāo)售情況良好，目前市場(chǎng)仍以工裝為主，未來(lái)將受益國家相關(guān)節能政策，積較發(fā)展民用節能市場(chǎng)，長(cháng)期趨勢向好。我們維持公司10-12年盈利預測1.02/1.14/1.32元。由于公司主營(yíng)盈利優(yōu)異，業(yè)績(jì)具有一定安全邊際，同時(shí)產(chǎn)品符合節能環(huán)保趨勢可以給予10年市盈率30倍，目標價(jià)格30元/股，維持"增持"評級。

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