【中玻網(wǎng)】當光伏外銷(xiāo)遇到困境時(shí)，國內光伏行業(yè)再次迎來(lái)政策扶持的明確信號，國內市場(chǎng)成為了光伏企業(yè)瞄準的下一個(gè)目標。6月14日，國務(wù)院總理李克強主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議，定調國內光伏產(chǎn)業(yè)扶持政策，會(huì )議提出包括促進(jìn)合理布局、提高電網(wǎng)保障、完善光伏電價(jià)補貼、促進(jìn)資金支持、加強產(chǎn)業(yè)標準規范建設、鼓勵兼并重組六項支持光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的措施。
　　
　　“從整體來(lái)看，六項政策確實(shí)提振了行業(yè)發(fā)展的信心，尤其在歐盟光伏”雙反“談判的關(guān)鍵兩個(gè)月中提出，更具國家戰略意義。”多位業(yè)內相關(guān)人士表示，預計下半年各項扶持政策細則將會(huì )陸續出臺，促進(jìn)國內市場(chǎng)需求爆發(fā)。受此影響，本周一，A股市場(chǎng)光伏概念股表現活躍，多只個(gè)股逆市上漲，板塊整體位居漲幅榜前列。
　　
　　光伏新政助行業(yè)走出困境
　　
　　“面對光伏領(lǐng)域出現的市場(chǎng)變局，國務(wù)院常務(wù)會(huì )議審時(shí)度勢，在鞏固全部市場(chǎng)的同時(shí)，著(zhù)力激發(fā)國內市場(chǎng)需求。”業(yè)內相關(guān)人士認為，上述六項措施既有要求電網(wǎng)企業(yè)保障電網(wǎng)與光伏發(fā)電項目同步投產(chǎn)，又有完善光伏發(fā)電電價(jià)支持政策；既有鼓勵資金企業(yè)緩解光伏制造企業(yè)融入資金困難，又有支持關(guān)鍵材料及設備的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，每一條都是為了提升光伏產(chǎn)品在國內市場(chǎng)的有效需求。
　　
　　“此次對光伏行業(yè)的支持上升到國家高度，顯示出國家對光伏行業(yè)的重視。”有券商分析師表示，之前有關(guān)光伏行業(yè)的政策都是由相關(guān)部門(mén)來(lái)制定，這次卻以國務(wù)院常務(wù)會(huì )議的方式發(fā)布，具有很強的針對性，光伏行業(yè)扶持新政力度或超出預期，隨著(zhù)后續具體政策的陸續出臺，光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈都將受到提振。有消息稱(chēng)，目前，包括財政部、發(fā)改委、能源局等部門(mén)正在討論擴容的配套細則。
　　
　　在業(yè)內相關(guān)人士看來(lái)，從江西賽維到超日太陽(yáng)，光伏行業(yè)普遍存在著(zhù)資金壓力，此次扶持措施第四條明確提出鼓勵資金機構采取措施緩解光伏制造企業(yè)的融入資金困難，有望顯著(zhù)改變光伏行業(yè)資金緊張的現狀。此外，扶持措施中涉及的發(fā)電量收購、電價(jià)補貼內容亦很有新意。“未來(lái)歐美光伏市場(chǎng)或很難打破，但國內市場(chǎng)將會(huì )穩步發(fā)展，消化掉光伏行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩等問(wèn)題。”華泰經(jīng)濟權益憑證(601688，股吧)的報告說(shuō)。
　　
　　行業(yè)洗牌不可避免
　　
　　“國務(wù)院常務(wù)會(huì )議明確提出擴大可更新能源設立資金規模，保障對分布式光伏發(fā)電按電量補貼的資金及時(shí)發(fā)放到位。這是此前沒(méi)有提出過(guò)的。”相關(guān)人士表示，具體的扶持措施包括：優(yōu)先安排光伏發(fā)電計劃、全額收購所發(fā)電量、擴大可更新能源設立資金規模、保障對分布式光伏發(fā)電按電量補貼的資金及時(shí)發(fā)放到位。業(yè)內人士認為，這屬于相對市場(chǎng)化的救助，通過(guò)發(fā)生反應光伏產(chǎn)業(yè)的下游，著(zhù)力激發(fā)國內市場(chǎng)的有效需求，在拉動(dòng)光伏應用市場(chǎng)的同時(shí)，也帶動(dòng)對上游制造企業(yè)的需求。據了解，目前，許多光伏企業(yè)都在調整出口規模，希望轉戰內需市場(chǎng)，相關(guān)政策明確后將有助于企業(yè)作出決策，同時(shí)也將快速推進(jìn)國內分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)的發(fā)展。
　　
　　據卓創(chuàng )資訊預測，統一的分布式光伏發(fā)電入網(wǎng)方案有望在今年8月出臺，因8月6日之后歐盟對華光伏產(chǎn)品的反傾銷(xiāo)稅率可能將由11.8%提升至47.6%。“目前困擾國內光伏市場(chǎng)投入資金熱情的癥結在于發(fā)電量電網(wǎng)全額收購及度電補貼力度問(wèn)題，電網(wǎng)”掣肘“已從去年開(kāi)始逐步松動(dòng)，如果較受關(guān)注的度電補貼政策能夠出臺，國內市場(chǎng)下半年有望進(jìn)入放量釋放階段。”而早在今年初，國家能源局召開(kāi)2013年全國能源工作會(huì )議時(shí)，就已經(jīng)提出今年要大力發(fā)展分布式光伏發(fā)電，并且將全年光伏發(fā)電裝機目標定位在1000萬(wàn)千瓦，是2012年新增裝機規模的2.5倍。此外，按照國家發(fā)改委能源研究所研究員胡潤青的說(shuō)法，國內有近4億千瓦的光伏屋頂電站安裝空間。市場(chǎng)分析人士據此指出，如果以目前1萬(wàn)元/千瓦的屋頂電站綜合造價(jià)測算，這一市場(chǎng)的遠景規?？蛇_4萬(wàn)億元。
　　
　　不過(guò)，就光伏行業(yè)的基本面而言，光伏企業(yè)多晶硅原料等已經(jīng)到了企業(yè)的現金流成本，即價(jià)格不能再下降，這是光伏行業(yè)見(jiàn)底的標志。由于技術(shù)的倒逼效應，后期還將有大量的光伏企業(yè)倒閉，這也是行業(yè)洗牌所難以避免的局面。華泰經(jīng)濟權益憑證發(fā)布的報告認為，行業(yè)整體供需在逐漸轉向平衡，但行業(yè)競爭的差異化加劇，市場(chǎng)的增量更多地被一線(xiàn)廠(chǎng)商所消化，中小企業(yè)可能會(huì )長(cháng)期維持低開(kāi)工率。
　　
　　光伏板塊或現底部特征
　　
　　從去年開(kāi)始，一度蓬勃發(fā)展的光伏產(chǎn)業(yè)遭遇從未有過(guò)的困難。其標志性事件是，曾經(jīng)作為中國光伏產(chǎn)業(yè)標志的無(wú)錫尚德因市場(chǎng)急劇萎縮，陷入資不抵債的困境，在美國納斯達克上市的股份公司憑證也面臨退市風(fēng)險。A股市場(chǎng)光伏板塊股份公司憑證受此影響“一落千丈”。伴隨著(zhù)行業(yè)迎來(lái)較為明確的政策扶持信號，光伏概念股的投入資金價(jià)值無(wú)疑較為市場(chǎng)所關(guān)注。
　　
　　“此次光伏新政，其每一條措施均能落實(shí)到光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)生產(chǎn)企業(yè)中，其對整個(gè)行業(yè)的長(cháng)久健康發(fā)展具有較為重要的意義。”農業(yè)生產(chǎn)體系構人士說(shuō)，隨著(zhù)新政的落實(shí)，光伏行業(yè)上市公司將成為整個(gè)行業(yè)內利好集大成者，A股市場(chǎng)的光伏板塊將受到資金的較大關(guān)注。
　　
　　“就A股光伏板塊而言，行業(yè)見(jiàn)底加上光伏支持政策執行，光伏板塊底部也越發(fā)明顯。”某設立資金經(jīng)理表示，“梳理整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，較有投入資金機會(huì )的光伏上市公司一定具有低成本、效率高率、大規模以及可復制推廣四大特征，投入資金者合理布局有望分享投入資金機會(huì )。”